Наша команда сопровождала клиента на каждом этапе проекта: от ведения переговоров с частным и государственным партнёрами до выдачи заёмных денежных средств.
Работа включала:
анализ структуры сделки для обеспечения возможности привлечения заёмного финансирования и необходимого уровня защиты интересов клиента
согласование изменений в заключенное соглашение о государственно-частном партнёрстве
согласование проекта соглашения о государственной поддержке для привлечения кредита
согласование финансовой и обеспечительной документации для предоставления кредита и подготовка и согласование опционов клиента на приобретение долей в проектной компании, а также корпоративного договора в отношении проектной компании
Мы разработали инновационные решения для применения международных стандартов финансирования проектов с учетом требований закона Республики Узбекистан "О государственно-частном партнёрстве". В рамках корпоративной части сделки наши юристы предложили механику опционов на приобретение клиентом долей в проектной компании несмотря на отсутствие положений об опционах в узбекском законодательстве.
При подготовке документации наши специалисты обеспечили учет императивных норм законодательства Республики Узбекистан и особенности практики реализации проектов ГЧП в Узбекистане.
Проект является международным и был реализован в условиях санкционных ограничений. Финансовое закрытие состоялось 14 сентября 2022 года.