Наша команда обладает большим опытом консультирования по сделкам M&A в банковском секторе, а также по сделкам межбанковского кредитования и финансированию участия в кредите. В этом секторе понимание отраслевой специфики и регуляторных особенностей особенно актуально — знания и опыт команды «Никольской Консалтинг» помогут вам в реализации проектов в данной отрасли.
Опыт
Соглашение о финансировании участия в кредите (sub-participation)
Типовая форма договора синдицированного кредита
Приобретение российского банковского розничного бизнеса
Приобретение и последующая продажа мажоритарного пакета значимого банка
Сотрудничество с Ассоциацией банков России по разработке новой редакции типовой формы договора о предоставлении синдицированного кредита по российскому праву. Проект включал отдельные положения для расчета процентов, увеличения совокупного лимита кредитования (механизма «аккордеон»), встроенного поручительства. Разработанный «Никольской Консалтинг» документ используется в качестве отправной точки для переговоров по всем синдицированным кредитам, заключаемым по российскому праву. Новая редакция отразила изменения, произошедшие за последние годы в законодательстве и рыночной практике.
Консультирование по приобретению российского банковского розничного бизнеса международной финансовой группы. В объем работы входило комплексное сопровождение проекта, включая проведение юридической проверки, осуществление структурного и регуляторного анализа по вопросам структурирования приобретения, а также юридического анализа процессов интеграции приобретаемого розничного бизнеса в платформу клиента.
Консультирование инвестиционной компании в отношении приобретения и последующей продажи мажоритарного пакета акций в одном из крупнейших частных банков России. Благодаря осуществлению сделки удалось восстановить финансовую устойчивость частного банка и, тем самым, способствовать поддержанию стабильности российского банковского сектора.
Представление интересов крупного российского банка в связи с финансированием участия в кредите. Кредит был предоставлен частной компании, занимающейся управлением торгово-развлекательными комплексами, в целях приобретения дополнительных активов. Работа включала подготовку нового для российского вторичного рынка кредитования типа договора — соглашения о финансировании участия в кредите.
Консультирование по приобретению российского банковского розничного бизнеса международной финансовой группы. В объем работы входило комплексное сопровождение проекта, включая проведение юридической проверки, осуществление структурного и регуляторного анализа по вопросам структурирования приобретения, а также юридического анализа процессов интеграции приобретаемого розничного бизнеса в платформу клиента.
Сотрудничество с Ассоциацией банков России по разработке новой редакции типовой формы договора о предоставлении синдицированного кредита по российскому праву. Проект включал отдельные положения для расчета процентов, увеличения совокупного лимита кредитования (механизма «аккордеон»), встроенного поручительства. Разработанный «Никольской Консалтинг» документ используется в качестве отправной точки для переговоров по всем синдицированным кредитам, заключаемым по российскому праву. Новая редакция отразила изменения, произошедшие за последние годы в законодательстве и рыночной практике.
Представление интересов крупного российского банка в связи с финансированием участия в кредите. Кредит был предоставлен частной компании, занимающейся управлением торгово-развлекательными комплексами, в целях приобретения дополнительных активов. Работа включала подготовку нового для российского вторичного рынка кредитования типа договора — соглашения о финансировании участия в кредите.
Консультирование инвестиционной компании в отношении приобретения и последующей продажи мажоритарного пакета акций в одном из крупнейших частных банков России. Благодаря осуществлению сделки удалось восстановить финансовую устойчивость частного банка и, тем самым, способствовать поддержанию стабильности российского банковского сектора.